Как создать категории транзакций

Категории транзакций — это расходы, доходы и переводы между счетами. Например, категории «Аренда», «Зарплата сотрудников», «Закупки» — это расходы, а категория «Обслуживание банкетов» — это доходы.

Чтобы создать категории транзакций:

  1. Откройте вкладку Финансы  Категории в админ-панели.
  2. Нажмите кнопку Добавить.
  3. Напишите название транзакции. Например, «Аренда».
  4. В поле Родительская категория выберите Главный уровень.
  5. Отметьте галочками допустимые транзакции по этой категории: Доходы или Расходы.
  6. Нажмите Сохранить.

💡 Чтобы детализировать расходы, создайте подкатегории транзакций. Например, коммунальные платежи — родительская категория, а электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора — подкатегории.

Для этого в поле Родительская категория выберите не Главный уровень, а категорию «Коммунальные платежи».

Чтобы контролировать доходы и расходы заведения, создавайте транзакции.