Для начала работы откройте программу и введите личную карточку.
После входа на экране появятся основное окно программы.
Перед тем как начать вводить товары нужно провести некоторую подготовительную работу. Сначала необходимо создать категории и подкатегории для товаров. Так же рекомендуется установить Глобальные настройки программы и Настройки кассовых мест .
Обратите внимание: категории и подкатегории создаются для последующей инвентаризации и будут использоваться исключительно администратором магазина и кладовщиком, то есть категории и подкатегории должны быть созданы так, чтобы впоследствии было удобно проводить инвентаризацию. Для создания категории нажмите правой клавишей мыши по пункту «Все товары» в каталоге, затем выберите пункт «добавить категорию». Введите название для категории и нажмите «ОК».
Далее необходимо создать подкатегорию, в которую будут добавлены товары. Для создания подкатегории нажмите правой клавишей по созданной категории в каталоге, затем выберите пункт «Добавить подкатегорию».
На экране появится окно:
Введите название для Подкатегории и нажмите «ОК». Дополнительная информация для подкатегории:
• Процент начисления кассирам: какой процент от продаж товаров данной категории начисляется кассирам в качестве бонусов.
• Не продавать товары в категории в минус: при достижении нулевого количества одного из товаров в чеке, будет появляться ошибка, товар не сможет принять минусовое количество (не рекомендуется для магазинов с более чем 200 наименований товаров).
• Коэффициент коррекции скидки клиента – корректировка скидки по дисконтной карте клиента.
Обратите внимание! Для магазинов разного размера следует создавать различные категории и подкатегории. Оптимальное количество товаров в подкатегории от 10 до 100. Затем необходимо создать поставщика, от которого будет оприходован товар. Для этого нажмите кнопку «Поставщики»:
На экране появится список текущих поставщиков. Нажмите правой клавишей по таблице и выберите
пункт добавить.
В появившемся окне введите Наименование поставщика и нажмите «ОК». Так же, можно ввести другие данные о поставщике – реквизиты (справочно, и для печати накладных, отсрочку платежа и максимальный долг для создания отчетов.
Поставщик появится в списке поставщиков. Более подробно о добавление и редактирование
поставщиков вы сможете узнать в уроке «Работа со справочниками».
Перейдем к вводу накладных. Нажмите кнопку «Накладные»
Появится окно работы с накладными
Вверху отображается весь список товаров магазина. В нижнем окне видно будущая накладная. Для создания накладной выберите меню создание накладных и нажмите «Приходная»
На экране появится следующее окно:
В появившемся окне выберите поставщика, от которого получена накладная, и введите другую информацию.
Обратите внимание: в программе используется собственная (сквозная) нумерация накладных в то время, как у поставщика может быть другая нумерация. Введите № накладной у поставщика (если он есть для последующего облегчения сверок с поставщиком) в соответствующее поле. Так же, есть возможность указать дату оплаты, экспедитора и сумму поставщика (все эти данные не обязательны). После ввода данных нажмите сохранить. Накладная будет создана. Переходим к добавлению товаров
в накладную.
Обратите внимание: если у Вас подключен интернет, желательно активировать поле «ean13.info» это позволит автоматически подставлять наименование товара из глобальной базы штрих-кодов EAN-13.
Подробнее о сервисе – на сайте https://ean13.info.
Отсканируйте, или введите вручную код первого товара для его добавления в накладную.
На экране появится карточка товара (если данного товара еще нет в базе данных):
Если товар отсутствует в базе, автоматически появится окно карточки товара. В случае, если активна опция ean13.info – наименование товара может быть заполнено из глобальной базы штрихкодов.
При необходимости откорректируйте наименование и введите другую информацию о товаре, в частности, его себестоимость, наценку, тип товара (штучный/весовой или составной), категорию и подкатегорию, цену продажи. После ввода данных нажмите «Сохранить и закрыть».
На экране появится окно добавления товара в накладную. Такое же окно появляется при сканировании товара, в случае если он уже есть в Вашей базе данных:
После заполнения карточки товара можно указать его количество для данной накладной, если товар уже есть в базе данных при его сканировании предлагается проверить его себестоимость (закупочную цену), наценку, цену продажи, и указать количество товара в накладной.
После ввода данных нажмите «Добавить». Добавление товаров также может осуществляться с помощью двойного клика по товару в верхнем окне.
После наполнения накладной товарами нужно убедиться в том, что все введенные данные верны. Это делается перед проведением накладной.
Обратите внимание! После того, как вы проведете накладную товары из нее попадут на склад и редактирование накладной будет невозможно! То есть проверять накладную нужно перед ее проведением. Если необходимо что-то исправить, достаточно два раза нажать на товар в накладной в появившемся окне Вы можете изменить количество товара, добавить товар в накладную или
полностью удалить из накладной.
Для проведения накладной нужно изменить ее статус с Сохранена на Проведена. Для этого нажмите на кнопку изменения статуса:
На экране появится Акт переоценки:
Акт переоценки нужен для того, чтобы переоценить товар, в случае если он уже был на складе, а цена новой партии отличается от предыдущей.
Обратите внимание! Акт переоценки создается для цен продажи не для себестоимости. Себестоимость товаров автоматически фиксируется в программе по методу Fifo. После завершения работы с актом переоценки нажать сохранить и закрыть. На экране появится окно «Проведение накладной»:
Здесь можно последний раз проверить суммы накладной, установить способ оплаты накладной и провести накладную. После проведения все товары, которые были введены попадут на склад и будут готовы к продаже.