Як створити категорії транзакцій

Категорії транзакцій – це витрати, доходи та перекази між рахунками. Наприклад, категорії “Оренда”, “Зарплата працівників”, “Закупівлі” – це витрати, а категорія “Обслуговування банкетів” – це доходи.

Щоб створити категорії транзакцій:

  1.      Відкрийте вкладку Фінанси → Категорії в адмін-панелі.
  2.      Натисніть кнопку Додати.
  3.      Напишіть назву транзакції. Наприклад, “Оренда”.
  4.      У полі Батьківська категорія виберіть Головний рівень.
  5.      Позначте галочками допустимі транзакції за цією категорією: Доходи або Витрати.
  6.      Натисніть Зберегти.

💡 Щоб деталізувати витрати, створіть підкатегорії транзакцій. Наприклад, комунальні платежі – батьківська категорія, а електрика, водопостачання, опалення та вивіз сміття – підкатегорії.

Для цього в полі Батьківська категорія оберіть не Головний рівень, а категорію «Комунальні платежі».

Щоб контролювати доходи та витрати закладу, створюйте транзакції.