Як додати постачання в адмін-панелі

Постачання – це прибуткові накладні. Додайте постачання на склад, щоб стежити за залишками продуктів та їх собівартістю.

Перед тим як додати постачання, створіть інгредієнти та товари, які зберігатимуться на складі.

Щоб додати доставку на склад:

  1.      Відкрийте вкладку Склад → Постачання в адмін-панелі.
  2.      Натисніть кнопку Додати.
  3.      Вкажіть дату та час доставки.
  4.     Виберіть постачальника або додайте нового, якщо його немає у списку.
  5.      Виберіть склад, на якому зберігатимуться продукти.
  6.      Виберіть інгредієнти та товари, вкажіть кількість, ціну за одиницю продукту або загальну суму постачання.
  7.     Вище у полі Оплата натисніть + Додати платіж та виберіть Рахунок, з якого сплатіть поставку. Відредагуйте суму оплати поставки:                                                                                                                                                                                 –         Якщо ви працюєте з постачальниками в борг. Наприклад, сплатіть поставку частково або напишіть “0”, а Poster автоматично розрахує залишок заборгованості;                                                                                                                 –         щоб поділити суму постачання між різними фінансовими рахунками. Для цього після редагування суми оплати ще раз натисніть + Додати платіж та заповніть інформацію про кожну транзакцію: Рахунок, Дата оплати, Час, Сума.
  8.      Натисніть Зберегти.

💡 Щоб швидко додати постачання на склад, використовуйте імпорт постачання.Або скануйте штрих-код інгредієнтів сканером, і Poster автоматично додасть їх назви в картку поставки. Вам не доведеться шукати або набирати назви інгредієнтів – залишиться лише ввести кількість, ціну за одиницю або загальну суму постачання.

💡  Додайте поставки на склад заднім числом, якщо вони входять у період поточної інвентаризації. І сплачуйте постачання навіть у закритому інвентаризаційному періоді, щоб повернути заборгованість постачальникам.

☝️ При виборі рахунку для списання коштів «Грошовий Кошти», в касову зміну додасться видаткова транзакція на суму поставки.

💡 Щоб перевірити взаєморозрахунки з постачальниками, у вкладці Склад → Постачання перегляньте статуси поставок Сплачена, Неоплачена та суми у стовпці Заборгованість.

Щоб повернути борг, навпроти неоплаченої поставки натисніть Ред. та в полі Оплата додайте платіж. Після цього сума автоматично скоригується ще у вкладках Фінанси → Трансакції та Фінанси → Касові зміни.

Переглядайте загальну суму постачання кожного постачальника та суму вашої заборгованості перед ними у вкладці Склад → Постачальники.

Щоб додавати на склад постачання ящиками або упаковками, використовуйте фасування.